躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重 饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。带子雄狼父子连心 尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。

同村的小混混袁大壮（王萌饰）对玉红心生爱慕，趁王富贵不在家时，来到玉红住处与玉红谈情说爱，还威胁王富贵，扬言要带走玉红。神秘的少女莫提斯的到来打破了主人公诺伊的平静生活，开始走上了消灭天煞的正义之路，然而在一次战斗中诺伊发现了一个有关世界的巨大谎言……侦探已死 你来做我的助手吧。

里奥的妻子莉莉在她的旧情人埃尔莫再次出现时也带来了麻烦，多年后她在抢劫中抛弃了他。全片由伍迪艾伦, 与女星贝蒂蜜德勒搭档演出：描述一对夫妻, 在购物商场的纷争过程。

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