全片打破传统叙事手法，以现实与超现实场面交叉穿梭进行，渗入了大量的幻觉和回忆，充分表现出费德里克．费里尼个人对罗马的爱恋，也让观众看到了这个城市隐蔽着的另一面。在一夜的缠绵后，保罗却从此变得开朗起来，两人也开始一块切磋技艺，度过了一段幸福的时光。

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交换发生。唯有那些年出生的闰年之子劫劫降临。